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          嘉实观点

          嘉实二十年:以专业精神 实现资产管理多元发展

           

          嘉实基金北京总部陈列着一座名为Alpha的雕塑,从外形观察,它像一只狗、也像一匹狼。Alpha将这两种动物优秀的品质相结合,表现的是嘉实核心价值观:在服务客户角度,做到忠诚、守护与回报,客户利益至上;在创造回报与拓展业务上,时刻保持远见、敏锐、进取、团?#26377;?#20316;精神。

          成立于1999年3月的嘉实基金是最早成立的十家基金公司之一。成立20周年,嘉实总资产管理规模从最初的21.8亿元增长至逾一万亿元,仅公募产品就累计为投资者实现收益1255.44亿元,拥有“全牌照”综合金融服务体系,服务全球顶尖机构客户超过200家……
          基金公司取得靓丽成绩的原因有很多,最核心要素是拥有一批信奉专业精神的人,以深度思想不断打破资产管理边界。
          思想裂变  迭代细分研究
          每一家持续?#27801;?#30340;成功企业,都离不开对核心竞争力的不断创新,经典案例在科?#35745;?#19994;中不胜枚举,?#28909;?#35895;歌、微软、英伟达。
          一家基金公司的核心竞争力是什么呢?嘉实的答案是投资与研究能力。
          中国基金业发展进程中,基金公司投研架构不尽相同,追求的是顶尖人才,强化的是市场研究。然而,投?#23454;?#30495;相是不断?#29616;?#19990;界的过程,以持续创新的专业精神打?#31080;?#30028;,探寻投资世界中的未知。相信规律,相信远见,相信知识的力量,但更相信根植于实际。嘉实掌舵人赵学军较早就?#29616;?#21040;中国资本市场的非有效性特征,基于此重塑嘉实投研体系、加强主动管理与深度研究。
          嘉实在2009年创设了“全天候、多策略”投研体系,这被视为对多元投资思想引领性的实践探索,它将对单一投资策略的运用裂变为对多元投资思想的吸纳,包罗在整体投资理念中以应变不同市场变化。经过十年发展,嘉实沉淀、刻画了包括?#27801;ぁARP、价值等投资思想在内的逾25个投资策略组,这一独特样本也汇聚了300多名专业投研人员。
          但凡经典投资思想多源自西方,自然不可在中国土壤照搬套用。包罗于嘉实体系的投资思想经过演变,均进行了对中国市场的适配。?#28909;緋沙?#25237;资,嘉实笃定中国经济的转型升级,通过选赛道、挑选手、择时机,布局?#27801;?#24615;公司分享中国经济增长成果。
          嘉实还强化了对细?#33267;?#22495;基本面的深度研究,并在研究的价值观与方法论上树立了独特优势。
          投资语?#25345;校?#20215;值观如同信仰一般会指引整个投资周期。嘉实深度研究的价值观就是一幅清晰的框架图:对于投资标的一定要追寻到最本质、真实的商业模式,其创造的价值必须利他,所求得的回报应是“美好的”。
          方法论上,嘉实不?#31995;?#20195;对行业知识的?#29616;?#24050;经完成了28个一级?#26377;?#19994;、112个二级?#26377;?#19994;知识库的建立。以知识库为基础,嘉实对战略行业和战略标的的研究、投资敢于保持高置信度,于投资组?#29616;?#37319;取集中持仓、低换手?#23454;?#31574;略。
          从嘉实旗下的行业基金便可窥见行业研究的几点思路。第一,考察行业生命周期及?#27801;?#36235;势,优先考虑行业周期处于?#27801;?#26399;或者成熟前期的行业,且具有较大?#27801;?#31354;间、景气度?#32454;?#30340;行业。第二,考察行业市值深度,青睐市值居前且流动性强的行业。第三,创造阿尔法制造能力,包括行业自身的潜质,以及研究员的能力。
          不可否认,任何一种思想在资本市场中都会受到局限,投研人员会面临与预期不一致所带来的压力,在高度紧张的资本市场中,投研人员需要团?#26377;?#20316;共同抗压。嘉实20年中已经磨砺了高度协作的团队,在嘉实更深的构思中,一支高效投研团队的品质还?#19978;?#20998;为人性、品德、标准与价值观,这都是金融人应具备的专业精神。
           
          客户视角 构建多元业务
          如投资一样,基金公司业务拓展也应秉持专业精神、打?#31080;?#30028;,只是打开模式略有不同。
          基金公司与客户之间最直接的关系是信托关系,应该对客户的“资金”有彻底理解。嘉实的业务始终围绕客户展开,将个人客户、养老金客户、机构客户的资金来源、属性、需求进行分类与研究,再根据自身投研实力匹配产品服务。
          自2002年起,嘉实先后?#30528;?#33719;得全国社保、企业年金和基本养老金投资管理资格,养老金客户成为了嘉实最早接触的多元化业务客户。
          养老金追求长期性、稳定性,客户诉求不仅强调长期绝对收益,也对相对排名有明确要求,对投资管理人的考核贯穿全流程。这样的基准决定了资产管理机构必须有更高的?#29616;?#21644;持久的定力,嘉实以完善的投研体系搭配严密的风控体系投入到养老金管理,注重的是从结果导向转变为过程管理,匹配养老金客户特性。
          如果说养老金客户对流程考核有强烈诉求,个人客户则体现了鲜明个性。
          嘉实最新的分析是,个人客户属性正呈现机构化趋势,对业绩的可持续追求愈发强烈,对收益产生的逻辑更加关心。基于对全资产的深度?#29616;?#22025;实为个人客户搭建了完整金融产品?#30784;?#28085;盖一百多只公募基金,率先推出的智能投顾服务旨在帮助客户进一步了解投资逻辑。
          高净值人群是个人客户的另一类代表,他们需要专业财富管理机构在完整的生命周期中提供各种金融服务。嘉实旗下财富管理机构嘉实财富便肩负此使命,以理财?#23435;实?#26041;式,在账户管理、资产配置、财富传承、?#20248;?#25945;育等领域提供服务,帮助客户实现全球化资产配置和财富保值增值。
          值得注意的是,?#22791;?#20154;客户属性呈现机构化趋势时,机构客户属性已向更加专业化的趋势发展。
          国内外机构客户对资产管理的需求显著提升,近年?#20174;指?#22806;强调对多元化投资策略、专业资产配置能力的审视。自嘉实“全天候、多策略”实践多元投资思想后,资产配置能力也在内部得到整合,而后设立的资产配置委员会则主要负责集中研究、制定资产配置相关业务,以及相关策略的投资决策。
          包括主权财富客户、保险机构客户、公司客户在内,嘉实已与全球200余个顶尖机构合作,截至2018年底,嘉实服务的机构客户中有90家为财富全球500强公司。以保险客户为例,嘉实为大型保险机构管理人提供专户、投资?#23435;省?#20840;球资产配置在内的定制化服务。
          机构客户中不乏海外客户,随着MSCI提升 A股权重,进一步打开了海外客户对中国市场的想象空间。选择中国基金公司时,海外机构更看重其是否与海外保持相同的投研流程标准。作为最早构建全球资产配置团队的中资机构之一,曾有海外机构客户来嘉实考察时发现嘉实的投研、风险管理流程完全按?#23637;时?#20934;执行,让对方大加赞赏。
          20年来,嘉实信奉专业精神、打破业务边界,从单一投资策略裂变为数十个投资思想、上百个细?#33267;?#22495;;从客户视角出发,扩展至养老金业务、机构业务、财富管理等业务,形成了产品深度制造与客户精准匹配的有机结合。
          嘉实也参与了中国基金业的蓬勃发展,基金业已发展为制度体系完备、产品种类齐全、专业能力突出的现代金融服务行业。基金公司的价值应当是秉持专业精神的信念、以专业能力帮助客户追求一定的成功,达到财富增长与?#32435;?#29983;活的个体目标,直至对社会经济做出贡献。
          嘉实基金董事长赵学军把嘉实定义为一家有理想、有思想的资产管理机构,应以全球专业水?#23478;?#27714;自己、始终以最专业的方式开展业务,他也为嘉实人感到自豪,希望嘉实能够继续汇聚拥有深度思想的专业人才。
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          基金有风险,投资须谨慎

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